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就这样，新出智明和他的家人，在FBI的安排下，前往了国外避难。
而后，FBI顺水推舟，配合贝尔摩德的计划，让“新出一家”出车祸，车子还撞出护栏，掉进了河里，“新出一家”无一生还。
解决完“新出一家”，贝尔摩德便放心地易容成新出智明，用这个身份，继续担任校医，潜入了帝丹高中。
为了弄清楚，贝尔摩德费尽心思，潜入帝丹高中的目的，FBI也派出了他们优秀的调查员——茱蒂·斯泰琳，假扮成老师，应聘进入了帝丹高中，做了毛利兰她们班的新英语老师。
……
墨时住所之下有个秘密地下室，这里是墨时，平时研究魔药、魔法的地方，放了很多不符合科学的物品，就算柯南经常往墨时这儿跑，他也完全不知道，这个地下室的存在。
午夜时分，地下室墙壁上的一幅油画，忽然变成了一个黑色的�
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